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Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Montélimar (26)

VALENCE CEDEX 9, FranceFull-timeMid · 2-5 years

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About this role

Êtes-vous expérimenté en gestion de patrimoine ? Rejoignez un poste de conseiller spécialisé auprès d’une clientèle privée Haut de Gamme et Très Haut de Gamme. Vous développerez un portefeuille, animerez un réseau de partenaires et proposerez des solutions patrimoniales sur mesure à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux et d’une approche personnalisée.

Skills

  • analyse patrimoniale
  • gestion patrimoine
  • outils dédiés
  • big expert
  • conseil personnalisé
  • approche besoins
  • vision prospective
  • vente conseil
  • développement portefeuille
  • gestion réseau
  • relation prescripteurs
  • fidélisation client
  • gestion client
  • immobilier
  • épargne
  • placement
  • prévoyance
  • retraite
  • adaptation législative
  • adaptation fiscale
  • communication client
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