Agent Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Social H/F - Bordeaux (33)

Nous recherchons un Agent Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale pour développer et conseiller un portefeuille de clients sur des solutions patrimoniales et de protection sociale sur mesure. Rejoignez un réseau d’experts, bénéficiez d’outils performants et contribuez à l’accompagnement personnalisé de nos clients.

Skills

• gestion de patrimoine
• protection sociale
• conseil client
• développement de portefeuille clients
• connaissance produits financiers
• analyse patrimoniale
• outils de bilan patrimonial (big expert)
• conseil fiscal
• conseil sur-mesure
• synergie interdisciplinaire
• accompagnement client
• écoute active
• relation de confiance
• veille législative et fiscale