Conseiller en Gestion de Patrimoine - CDD H/F

Description de l'entreprise

Créé en 1999, le Groupe Meilleurtaux est un acteur de référence des services financiers en France, alliant crédit, assurance et placement. Chaque année, près de 3 millions de Français nous font confiance grâce à nos plateformes digitales et à notre réseau de 300 agences.

Meilleurtaux Placement, filiale du groupe, est l’expert de la gestion de patrimoine et de l’investissement. Indépendante et exigeante, elle propose une offre complète : assurance-vie, bourse, retraite, immobilier, défiscalisation et crédit. Grâce à un média intégré, elle crée une synergie entre information financière ciblée et solutions d’investissement adaptées.

Quelques chiffres clés :

• 28 ans d’expertise
• +140 collaborateurs
• 7 agences en France (Lille, Paris, Rennes, Lyon, Bordeaux, Aix, Cannes)
• +5 Mds € d’encours gérés
• 4,8/5 de satisfaction client

🎯 Notre mission : rendre la finance et l’investissement accessibles pour que chacun puisse construire son avenir en toute liberté.

Description du poste

Prêt(e) à intégrer la fintech leader en placement financier, crédit et assurance, où l’innovation, la croissance et les projets stimulants sont au quotidien ? Ce qui suit est fait pour vous !

Vos missions 📝 :

Vous intégrerez une agence dynamique et collaborative. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers et votre manager qui vous accompagneront également durant votre intégration. Après une période de formation à nos produits, outils et process, vous serez maître à bord pour animer et développer un portefeuille client.

• Traitement des Leads générés par nos équipes média/marketing
• Identification des opportunités commerciales et Préconisation de solutions adaptées
• Concrétiser vos conseils et préconisations
• Développer votre portefeuille en faisant preuve de proactivité
• Accompagner vos clients / prospects grâce à nos différents canaux (rdv Agence, Visio, Téléphone, Tunnels digitaux, conférences…)
• Suivi et Fidélisation de votre portefeuille clients

Qualifications

Votre profil ? 🧐

• De formation Bac + 5 spécialisée en Gestion de Patrimoine, Banque ou assurance.
• Vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers.
• Vous êtes à l’aise tant à l’écrit qu’à l’oral.
• Vous avez la certification AMF. 

Vos qualités pour réussir sur ce poste ? 👥

• Vous avez le goût du challenge et un fort esprit d’équipe.
• Vous êtes tenace, curieux, consciencieux, organisé.
• Vous avez une expérience de la relation client par téléphone/physique.

Comment se déroule le processus de recrutement chez nous ? 

1️⃣ Premier échange RH par téléphone pour mieux vous connaître
2️⃣ Rencontre avec votre futur manager et un ou plusieurs membres de l'équipe. 
3️⃣ Étude de cas selon le poste
4️⃣ Vous êtes retenu(e) pour le poste ? Félicitations et bienvenue à bord 🎉

Informations supplémentaires

Ce que Meilleurtaux Placement peut vous offrir 😍 

• Un environnement stimulant et humain : ici, vous évoluez dans un cadre propice à votre épanouissement, votre progression et l’atteinte de vos objectifs.

• Une expérience professionnelle enrichissante : en rejoignant notre structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans un esprit d’écoute, de partage et de convivialité.

• Le meilleur des deux mondes : l’agilité et l’ambition d’une entreprise dynamique combinées aux ressources d’un groupe établi. Profitez d’une marque forte et leader sur son marché, tout en contribuant à notre réinvention constante.

• Des avantages concrets : carte titres-restaurants Swile, couverture santé entièrement prise en charge, rémunération attractive avec primes individuelles et collectives basées sur votre performance.

Et surtout : nous n’attendons que vous !

Le candidat “parfait” n’existe pas. Si ce poste vous inspire et vous pousse à vous dépasser, postulez sans hésiter ! 

Chez Meilleurtaux, nous valorisons la diversité et garantissons l’égalité des chances : toutes les candidatures sont examinées sans distinction de genre, d’âge, de handicap, d’origine ou de parcours.