Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Mauriac (15)

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste. Si vous avez au moins 3 ans d'expérience et souhaitez apporter des conseils personnalisés à une clientèle Haut de Gamme, nous serions ravis de vous rencontrer !

Skills

• gestion de patrimoine
• analyse patrimoniale
• conseil patrimonial
• outils de bilan patrimonial (big expert)
• développement de portefeuille clients
• gestion de réseau de partenaires
• fidélisation client
• accompagnement client
• conseil personnalisé
• vente de solutions patrimoniales
• connaissance des produits d'épargne
• connaissance des produits de placement
• connaissance des produits de prévoyance
• connaissance des produits de retraite
• gestion financière
• connaissance bancaire
• immobilier direct et indirect
• suivi des évolutions législatives et fiscales
• méthode de vente basée sur l’approche des besoins
• gestion de clientèle haut de gamme