Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Montluçon (03)

Rejoignez un réseau salarié spécialisé en gestion de patrimoine et en protection sociale, avec un poste de conseiller expérimenté à Montluçon. Vous accompagnerez une clientèle haut de gamme et très haut de gamme, en développant votre portefeuille, votre réseau de partenaires et des conseils patrimoniaux personnalisés à l’aide d’outils dédiés comme Big Expert.

Skills

• gestion de patrimoine
• analyse patrimoniale
• outils de bilans
• big expert
• approche besoins
• vision prospective
• développement portefeuille
• prospection commerciale
• réseau partenaires
• réseau prescripteurs
• fidélisation client
• relation client
• conseil personnalisé
• vente conseil
• adaptation fiscale
• adaptation législative
• conseil de proximité
• communication client