1 month ago

(Junior) Kundenberater - Wealth Management (m/w/d)

Rosenheim, GermanyFull-timeOn-siteEntry · 0-2 yearsCustomer Service Representative

What you'll do

Aktive Unterstützung bei der Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie schrittweise Übernahme eigener Verantwortungsbereiche
Begleitung von Kundengesprächen inklusive Vor- und Nachbereitung sowie sukzessive Übernahme von Verantwortung im gesamten Beratungsprozess
Mitwirkung bei der Analyse von Kundenbedürfnissen, insbesondere bei Anlagezielen, Risikoprofilen und individuellen Anforderungen, sowie Unterstützung bei der Entwicklung passender Lösungen
Identifikation zusätzlicher Beratungsansätze und Beitrag zur Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen
Teilnahme an Kunden- und Investorenveranstaltungen sowie Ausbau der Präsenz im direkten Kundenkontakt und kompetente Beantwortung von Kundenanliegen
Enge Zusammenarbeit mit internen Bereichen wie Compliance, Marketing und Kundenservice
Unterstützung bei der vollständigen und ordnungsgemäßen regulatorischen Dokumentation und korrekten Pflege von CRM- und Beratungssystemen

Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im wirtschaftlichen oder finanznahen Bereich
Erste praktische Erfahrung im Finanzvertrieb, in der Kundenberatung oder im Bankenumfeld
Sicheres und professionelles Auftreten sowie ausgeprägte Lernbereitschaft mit dem Ziel fachlicher und vertrieblicher Weiterentwicklung
Ausgeprägtes kundenorientiertes Denken und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise mit der Fähigkeit, mehrere Themen gleichzeitig zu überblicken
Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft sowie ausgeprägte Hands-on-Mentalität und Teamfähigkeit
Starkes Interesse an Kapitalmärkten, Börse, Investments und Vermögensaufbau
Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Grundkenntnisse regulatorischer Anforderungen wie MiFID II / WpHG sind von Vorteil, können jedoch auch aufgebaut werden

Summarised by NextRaise from the employer’s description, which follows in full below.

Boerse-group

Rosenheim, Germany

Company facts come from this company's own listings. We only show what the postings themselves carry.