Stage Debt & Capital Advisory F/H
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About this role
Stage de césure ou de fin d'études (6 mois) pour Octobre 2026.
Comptant près de 1000 collaborateurs, notre activité Strategy, Risk & Transactions (SRT) réunit une combinaison d’expertises unique sur le marché. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations, du conseil en stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, sur leurs enjeux transactionnels (M&A), de management des risques, de modélisation économique et financière, et de développement durable.
L'équipe Debt & Capital Advisory accompagne ses clients dans l’évaluation de leurs besoins de financement et les assiste dans leurs opérations de levée de fonds (dettes et fonds propres), de refinancement, ainsi que dans la structuration et l’optimisation de leur structure de capital et de leurs opérations de restructuration de dette, sur une grande variété de secteurs (immobilier, infrastructure, industrie, services, etc...).
Vos missions :
L'exécution et la structuration des financements
Vous interviendrez en support à la définition des stratégies de financement (préparation et revue des business plans, modélisations financières, analyses de cash-flows, définition de structures de financement : dette senior / junior / mezzanine / convertibles / fonds propres) ;
Vous participerez à la préparation des informations mémorandum dans le cadre de processus de levée de financement ;
Vous analyserez et comparerez les différentes propositions de financement et term sheets reçues, contribuerez à la formulation des recommandations à destination du client ;
La veille de marché
Vous participerez à la réalisation du MarketBeat de l’équipe Debt & Capital Advisory, étude de veille et d’analyse du marché du financement européen, notamment à travers :
La collecte, l’analyse et la synthèse de données relatives aux conditions de financement et aux tendances du marché par classe d’actif ;
La réalisation d’analyses sur les différentes sources de financement et les principaux acteurs du marché (banques, fonds de dette, assureurs, investisseurs institutionnels, etc.) ;
Le suivi des principaux indicateurs de marché (niveaux de taux et de marges, niveaux de levier, conditions de financement, appétit des prêteurs, etc.) ;
Pourquoi rejoindre l’équipe DCA ?
Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire et multi-sectorielle, vous permettant d’aborder les transactions sous différents angles (stratégique, financier, juridique) ;
Vous intervenez sur des missions variées (levée de dette et de capitaux, structuration financière, études stratégiques) sur une large diversité de secteurs, en France comme à l’international ;
Vous rejoignez une équipe à taille humaine, offrant un fort niveau d’exposition dès les premières missions ;
Et si c’était vous ?
Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur, de commerce ou d'une université, idéalement avec une spécialisation en finance ;
Vous avez déjà réalisé une première expérience (stage et/ou alternance) en financement structuré, debt advisory, leveraged finance ou private capital, acquise au sein d’un cabinet de conseil, d’une banque de financement et d’investissement, d’une banque d’affaires, d’un assureur ou d’un fonds de private equity ;
Vous manifestez un intérêt marqué pour le financement des opérations et souhaitez approfondir vos connaissances des principaux instruments de financement (crédit bancaire, dette privée, dette obligataire, financements structurés), ainsi que de leur documentation juridique (contrats de crédit, instruments de couverture de taux, pactes d’actionnaires) ;
Vous avez une forte pratique de l'analyse et de la modélisation financière (business plan, structure de capital, modélisation de scénarios, analyse de cash-flows et de covenants)
Vous êtes exigeant(e), rigoureux(se), et doté(e) d’un sens aigu du détail, et faites preuve de d’initiative et de capacité d’adaptation dans des environnements transactionnels exigeants et time-sensitive ;
Vous êtes reconnu(e) pour vos pour vos excellentes qualités de communication orale et écrite, ainsi que pour votre capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau (direction générale, investisseurs, prêteurs) ;
Vous maîtrisez couramment l’anglais, à l’écrit comme à l’oral, compte tenu du contexte international de nos opérations.
#ALLIN : tous les candidats ont leur place chez Deloitte sans aucune distinction, nous croyons en un environnement inclusif.
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